证券代码：688186                      证券简称：浩瀚特材 转债代码：118023                      转债简称：浩瀚转债        张家港浩瀚特材股份有限公司       向不特定对象刊行可调度公司债券        第一次临时受托处分事务申报           （2025 年度）                 债券受托处分东谈主               （安徽省合肥市梅山路 18 号）                可贵声明   本申报依据《公司债券刊行与来往处分想法》（以下简称“《处分想法》”） 《张家港浩瀚特材股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券之受托处分公约》 （以下简称“《受托处分公约》”）《张家港浩瀚特材股份有限公司向不特定对象发 行可调度公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）等推敲公开信息披 露文献、第三方中介机构出具的专科概念等，由本期债券受托处分东谈主国元证券股份有 限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本申报中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行沉静考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完 整性作念出任何保证或承担任何牵累。   本申报不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选概念，投资者支吾推敲事宜 作念出沉静判断，而不应将本申报中的任何内容据以算作国元证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，投资者依据本申报所进行的任何算作或不算作，国元证券不承担任何 牵累。    国元证券算作张家港浩瀚特材股份有限公司（以下简称“浩瀚特材”、“刊行 东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调度公司债券（债券简称：“浩瀚转债”， 债券代码：118023，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主， 捏续密切关怀对债券捏有东谈主职权有环节影响的事项。阐发《公司债券刊行与来往处分 想法》《公司债券受托处分东谈主执业举止准则》《可调度公司债券处分想法》等推敲规 定、本次债券《受托处分公约》的商定以及刊行东谈主露馅的《张家港浩瀚特材股份有限 公司对于 2024 年年度职权分配调养可转债转股价钱暨转股停复牌的教导性公告》（公 告编号：2025-053），现就本次债券环节事项申报如下：    一、注册文献及注册界限    本次向不特定对象刊行可调度公司债券刊行决策仍是张家港浩瀚特材股份有限公 司 2021 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经 2021 年 12 月 6 日召开的公司 2021 年第五次临时推进大会审议通过。2022 年 4 月 15 日，公司召 开第二届董事会第十六次会议，阐发 2021 年年度申报对推敲内容进行了阅兵，审议通 过了公司刊行预案（阅兵稿）的议案。    本次刊行于 2022 年 8 月 11 日通过上海证券来往所（以下简称“上交所”）科创板 上市委员会审议，中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）已于 2022 年 券注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号），快乐公司向不特定对象刊行可调度公 司债券的注册苦求。    公司于 2022 年 10 月 13 日向不特定对象刊行了 15,500,000 张可调度公司债券，每 张面值 100 元，刊行总额 155,000.00 万元，扣除刊行用度东谈主民币 1,511.93 万元（不含 税），骨子召募资金净额为东谈主民币 153,488.07 万元，已由保荐机构（主承销商）国元 证券汇入公司指定的召募资金专项存储账户。上述召募资金于 2022 年 10 月 19 日到位， 并经天健司帐师事务所（非凡平淡合股）审验，并出具了“（天健验〔2022〕5-5 号）” 《验资申报》。    经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕303 号文快乐，公司 155,000.00 万元可 转 换 公 司 债 券 在上 海证 券 交 易 所 挂 牌交 易， 债 券 简 称 “ 浩瀚 转债 ” ， 债 券 代 码 “118023”。      二、本次刊行基本情况    （一）债券称号：张家港浩瀚特材股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券。    （二）债券简称：浩瀚转债。    （三）债券代码：118023。    （四）债券类型：可调度公司债券。    （五）刊行界限：东谈主民币 155,000.00 万元。    （六）刊行数目：15,500,000 张。    （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面 值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年，即    （九）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （十）还本付息的期限和风景    本次可转债采选每年付息一次的付息风景，到期清偿未偿还的可调度公司债券本 金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息磋商    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次可转 债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的磋商公式为：I=B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率。   （2）付息风景   ①本次可转债采选每年付息一次的付息风景，计息肇端日为本次可转债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往明天，顺延时辰不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，公司将 在每年付息日之后的五个往明天内支付往时利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）苦求调度成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度 及以后计息年度的利息。   ④本次可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期限为自愿行杀青之日（2022 年 10 月 19 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往明天（2023 年 4 月 19 日）起至可调度公司债券到期日 （2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往明天；顺延 时辰付息款项不另计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行的可转债的开动转股价钱为 33.12 元/股，不低于募 集发挥书公告日前二十个往明天公司 A 股股票来往均价（若在该二十个往明天内发生 过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前去还日的来往均价按经过相应除权、 除息调养后的价钱磋商）和前一个往明天公司 A 股股票来往均价。   （十三）信用评级情况：阐发中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022 年张 家港浩瀚特材股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券 2025 年追踪评级申报》， 公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为分解，浩瀚转债的信用品级为 AA-。   （十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限牵累公 司上海分公司。     三、本次债券环节事项具体情况    国元证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次《对于 告如下：    可贵内容教导：    调养前转股价钱：21.20 元/股    调养后转股价钱：20.84 元/股    转股价钱调养肇端日历：2025 年 6 月 12 日    （一）转股价钱调养依据    张家港浩瀚特材股份有限公司（以下简称“公司”）分辩于 2025 年 4 月 18 日及 了《对于公司 2024 年年度利润分配决策的议案》：公司拟以奉行职权分配的股权登记 日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数向整体推进每 10 股派发现款红 利 3.75 元（含税）。收尾 2025 年 3 月 31 日，公司的总股本为 214,242,233 股，扣除回 购 专 用 证 券 账 户 中 股 份 总 数 10,306,697 股 ， 本 次 实 际 参 与 分 配 的 股 本 总 数 为 不进行老本公积金转增股本，不送红股。在奉行职权分配的股权登记日前公司总股本 扣除公司回购专用证券账户中的股份的基数发生变动的，拟看守分配总额不变，相应 调养每股分成比例。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券来往所网站 （www.sse.com.cn）露馅的《2024 年年度利润分配决策公告》（公告编号：2025-034） 及 2025 年 5 月 13 日露馅的《2024 年年度推进大会决议公告》（公告编号：2025-045）。    自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 3 日，公司因可调度公司债券转股酿成的新增 股份数目为 872,061 股，公司总股本由 2025 年 3 月 31 日的 214,242,233 股变为 转债”将住手转股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券来往所网站披 露的《对于奉行 2024 年度职权分配时可转债住手转股的教导性公告》（公告编号：    自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 3 日，公司通过上海证券来往所来往系统以集合 竞价来往风景回购公司股份数目新增 4,857,100 股。收尾 2025 年 6 月 3 日，公司的总股 本为 215,114,294 股，扣除回购专用证券账户中股份总额 15,163,797 股，本次骨子参与 分配的股本总额为 199,950,497 股。具体内容详见公司同日在上海证券来往所网站露馅 的《2024 年年度职权分配奉行公告》（公告编号：2025-052）。    阐发中国证券监督处分委员会对于可调度公司债券刊行的联系端正及公司 2022 年 刊行可调度公司债券召募发挥书》（以下简称“召募发挥书”）的推敲要求，浩瀚转 债在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现 金股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化 时，公司将按推敲公式进行转股价钱的调养。    因此，由本次职权分配奉行导致的可转债转股价钱的调养合乎召募发挥书及推敲 法律律例的端正。    （二）转股价钱的调养风景及磋商风景    阐发召募发挥书的推敲要求，浩瀚转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本)或配股、 派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养(保留 少许点后两位，终末一位四舍五入)：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；    上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；    派送现款股利 P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)；    其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。    鉴于公司将于 2025 年 6 月 11 日（本次现款分成的股权登记日）奉行 2024 年年度 职权分配决策，以奉行职权分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户已回 购股份后的股份余额为基数，每股派发现款红利 0.3825 元。    浩瀚转债的转股价钱将自 2024 年 6 月 12 日（本次现款分成的除息日）起由每股 东谈主民币 21.20 元调养为每推进谈主民币 20.84 元。磋商经过为：    由于公司本次分成为互异化分成，每股派送现款股利（D）指阐发总股本摊薄调 整后磋商的每股现款股利：    D=76,481,065.10÷215,114,294≈0.3555 元/股，即本次互异化分成杜撰派发的现款 红利为 0.3555 元/股。    因此，P1=P0-D=21.20-0.3555≈20.84 元/股（保留少许点后两位）。    综上，本次“浩瀚转债”的转股价钱将由 21.20 元/股调养为 20.84 元/股，调养后 的转股价钱将于 2025 年 6 月 12 日起成效。“浩瀚转债”于 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 日）起归附转股。    四、上述事项对刊行东谈主影响分析    刊行东谈主本次因奉行 2024 年年度职权分配决策对“浩瀚转债”转股价钱进行调养符 合《召募发挥书》的商定，未对刊行东谈主日常打算及偿债智商组成影响。    国元证券算作本次债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，施行债券 受托处分东谈主就业，在获悉推敲事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，阐发《公司债券受 托处分东谈主执业举止准则》的联系端正出具本临时受托处分事务申报。国元证券后续将 密切关怀刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有东谈主利益有环节影响的 事项，并将严格施行债券受托处分东谈主就业。    特此提请投资者关怀本次债券的推敲风险，并请投资者对推敲事项作念出沉静判断。    特此公告。   （以下无正文）