债券简称：福立转债               债券代码：118043.SH 股票简称：福立旺                股票代码：688678.SH  福立旺精密机电（中国）股份有限公司   向不特定对象刊行可革新公司债券            受托不断事务理解             （2024 年度）             债券受托不断东说念主            中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座）             二〇二五年六月                迫切声明   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本理解的内容及信息 均开始于福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、                                “公司”、 “刊行东说念主”）对外公告的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年年度报 告》等关系公开信息败露文献、公司提供的讲解文献以录取三方中介机构出具的 专科观点。   本理解不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选观点，投资者打法关系 事宜作念出零星判断，而不应将本理解中的任何内容据以算作中信证券所作的承诺 或声明。                                                          目 录 第十一节 与刊行东说念主偿债能力和增信措施接洽的其他情况及受托不断东说念主遴选的应 第十二节 刊行东说念主在本次可转债召募说明书中商定的其他义务的践诺情况........ 35             第一节 可革新公司债券概况 一、刊行东说念主基本信息    华文称呼     福立旺精密机电（中国）股份有限公司    华文简称     福立旺    外文称呼     Freewon China Co.,Ltd    外文缩写     Freewon    法定代表东说念主    许惠钧    注册地址     江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号    办公地址     江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号    邮政编码     215343    公司网址     http://www.freewon.com.cn    电子邮箱     ir@freewon.com.cn 二、监管部门审核情况   本次向不特定对象刊行可革新公司债券刊行决策经公司2023年8月9日召开 的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。   把柄中国证券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券注册 的批复》（证监许可20231282号），福立旺获准向不特定对象刊行可革新公司 债券700.00万张，每张债券面值为东说念主民币100元。本次刊行所有这个词召募资金东说念主民币 额为东说念主民币690,048,018.87元。上述召募资金已一说念到位，并经中汇司帐师事务所 （罕见普通搭伙）审验并出具了“中汇会验20238844号”的《验资理解》。   经上海证券交游所首肯，公司刊行的可革新公司债券于2023年9月12日起在 上海证券交游所挂牌交游，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。 三、债券基本信息   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可革新为公司A股普通股股票的可革新公司债券。      （二）刊行限度   本次刊行可转债召募资金总额为东说念主民币70,000.00万元，刊行数目为700.00万 张。      （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可革新公司债券每张面值100元东说念主民币，按面值刊行。      （四）债券期限   本次刊行的可革新公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自2023年8月14 日至2029年8月13日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交游日；顺脱期 间付息款项不另计息）。      （五）债券利率   本次刊行的可革新公司债券票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 终末一期利息）。      （六）还本付息的期限和容颜   本次刊行的可革新公司债券汲取每年付息一次的付息容颜，到期送还未偿还 的可革新公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可革新公司债券持有东说念主按持有的 可革新公司债券票面总金额自可革新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可革新公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”） 付息债权登记日持有的本次可革新公司债券票面总金额；   i：指本次可革新公司债券昔日票面利率。   （1）本次可革新公司债券汲取每年付息一次的付息容颜，计息肇端日为本 次可革新公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可革新公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺脱期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求革新成公司股票的可革新公司债券，公司不再向其 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可革新公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可革新公司债券转股期限自觉行结果之日（2023年8月18日，T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可革新公司债券到期日止（如遇法定节假 日或休息日延至后来的第1个交游日；顺脱期间付息款项不另计息）。 （八）转股股数笃定容颜   本次刊行的可革新公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东说念主苦求转股的可革新公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可革新公司债券持有东说念主苦求革新成的股份须是整数股。本次可革新公司债券 持有东说念主经苦求转股后，转股时不足革新为一股的可革新公司债券余额，公司将按 照中国证监会、上海证券交游所等部门的接洽划定，在可革新公司债券持有东说念主转 股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可革新公司债券余额及该余额所对 应确当期应计利息。 （九）转股价钱的笃定过火诊治   本次刊行可革新公司债券的启动转股价钱为21.28元/股，不低于召募说明书 公告日前二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因 除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前交游日的交游均价按经过相应除权、 除息诊治后的价钱计较）和前一个交游日公司A股股票交游均价。   前二十个交游日公司A股股票交游均价=前二十个交游日公司A股股票交游 总额/该二十个交游日公司A股股票交游总量。   前一个交游日公司A股股票交游均价=前一个交游日公司A股股票交游总额/ 该日公司A股股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，公司将按上述条件出现的先后规章，次第对转股价钱进行诊治。具体的转股 价钱诊治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0为诊治前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次第进行转股价钱诊治， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息败露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂 停转股时期（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可革新公司债券持有东说念主转 股苦求日或之后，革新股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公司诊治后的 转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可革新公司债券持有东说念主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可革新公司债券持有东说念主权益的原则诊治转股价钱。接洽转股 价钱诊治内容及操作办法将依据届时国度接洽法律律例、证券监管部门和上海证 券交游所的关系划定来制订。 （十）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可革新公司债券存续期间，当公司A股股票在职意一语气三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可革新公司债券的股东应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价 和前一个交游日公司A股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊登关系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等接洽信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股苦求并践诺修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为革新股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。 （十一）赎回条目   在本次刊行的可革新公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可革新公司债券转股期内，如若公司A股股票一语气三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或 本次刊行的可革新公司债券未转股余额不足东说念主民币3,000万元时，公司有权按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可革新公司债券。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券持有东说念支配有的可革新公司债券票面总金额；   i：指可革新公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形， 则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱 诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。 （十二）回售条目   本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度，如若公司A股股票在职何连 续三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可革新公司债券持有东说念主有 权将其持有的可革新公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和 收盘价计较，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱诊治之后的第一个交 易日起再行计较。   本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度，可革新公司债券持有东说念主在每 个计息年度回售条件初度知足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度满 足回售条件而可革新公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并 实施回售的，该计息年度不可再运用回售权，可革新公司债券持有东说念主不可屡次行 使部分回售权。   若本次刊行可革新公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺比拟出现要紧变化，且把柄中国证监会或上海证券交游所的关系划定被 视作篡改召募资金用途或被认定为篡改召募资金用途的，可革新公司债券持有东说念主 享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的一说念或部分可转 换公司债券的职权，当期应计利息的计较容颜参见本末节“（十）赎回条目”的 关系内容。可革新公司债券持有东说念主在知足回售条件后，不错在回售汇报期内进行 回售，在该次回售汇报期内装假施回售的，不应再运用附加回售权。 （十三）转股年度接洽股利的包摄   因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可革新公 司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）刊行容颜及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023年8月11日，T-1日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东撤销优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额 由保荐东说念主（主承销商）包销。 日，T-1日）收市后登记在册的刊行东说念主整个股东。 “中国结算上海分公司”或“登记公司”）证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资 基金以及恰当法律律例划定的其他投资者等（国度法律、律例羁系者之外）。参 与可转债申购的投资者应当恰当《对于可革新公司债券适应性不断关系事项的通 知》（上证发〔2022〕91号）的关系要求。 （十五）向原股东配售的安排   本次刊行的可革新公司债券向公司现存股东优先配售，现存股东有权撤销优 先配售权。原股东优先配售后余额（含原股东撤销优先配售部分）通过上交所交 易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   本次刊行原股东优先配售555,568手，所有这个词555,568,000元，约占本次刊行总量 的79.37%；网上社会公众投资者本色认购141,593手，即141,593,000元，占本次发 行总量的20.23%。保荐东说念主（主承销商）包销可革新公司债券的数目所有这个词为2,839 手，包销金额为2,839,000元，占本次刊行总量的0.41%。 （十六）债券持有东说念主及债券持有东说念主会议   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有可转债召募说明书商定利息；   （2）把柄可转债召募说明书商定条件将所持有的本次可转债转为公司A股 股票；   （3）把柄可转债召募说明书商定的条件运用回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司划定的划定转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政律例及《公司划定》的划定取得接洽信息；   （6）按可转债召募说明书商定的期限和容颜要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政律例等关系划定参与或者托付代理东说念主参与债券持有东说念主 会议并运用表决权；   （8）法律、行政律例及《公司划定》所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权 利。   （1）效能公司所刊行的本次可转债条目的关系划定；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）效能债券持有东说念主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律、行政律例划定及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿 付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政律例及《公司划定》划定应当由本次可转债持有东说念主承担的 其他义务。   （1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议法则；   （3）拟变更债券受托不断东说念主或债券受托不断契约的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次可革新公司债券本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股筹谋、股权激勉或践诺功绩承诺导致 股份回购的减资，以及为崇尚公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债能力发生要紧不利变化，需要决定或者授权遴选相应 措施；   （6）公司分立、被托管、驱散、苦求歇业或者照章进入歇业步伐；   （7）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生要紧变化；   （8）公司、单独或所有这个词持有本次债券总额10%以上的债券持有东说念主书面提议 召开；   （9）公司不断层不可深广践诺职责，导致刊行东说念主债务清偿能力濒临严重不 笃定性；   （10）公司建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；   （12）把柄法律、行政律例、中国证监会、上海证券交游所及债券持有东说念主会 议法则的划定，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托不断东说念主；   （3）单独或所有这个词持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债 券持有东说念主；   （4）法律、行政律例、表任性文献划定的其他机构或东说念主士。   （1）债券持有东说念主会议的议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持 有东说念主或其厚爱托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议示知载明的各项拟审议事项或团结拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等罕宽恕因导致会议中止或不可 作出决议外，会议不得对会议示知载明的拟审议事项进行放置或不予表决。会议 对团结事项有不同提案的，应以提案建议的时分规章进行表决，并作出决议。债 券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议关系事项时， 不得对审议事项进行变更，任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项， 不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议遴选记名容颜投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对拟 审议事项表决时，只可投票暗示：首肯或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东说念主撤销表决权， 不计入投票结果。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表观点，但莫得表决权， 况兼其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有东说念主会议的出席张数：   （5）会议缠绵票东说念主、监票东说念主各别称，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票 东说念主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。与 公司接洽联关系的债券持有东说念主过火代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。      每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主代 理东说念主）团结名公司授权代表参加盘货，并由盘货东说念主迅速公布表决结果。讼师负责 见证表决过程。      （6）会议主席把柄表决结果说明债券持有东说念主会议决议是否取得通过，并应 当在会上告示表决结果。决议的表决结果应载入会议纪录。      （7）会议主席如若对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行再行点票；如若会议主席未提议再行点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券持 有东说念主代理东说念主）对会议主席告示结果有异议的，有权在告示表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织再行点票。      （8）除债券持有东说念主会议法则另有划定外，债券持有东说念主会议作出的决议，须 经出席（包括现场、网罗、通信等容颜参加会议） 会议的二分之一以上未偿还 债券面值的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）首肯方为灵验。      （9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起见效，但其中需经有权机构批 准的内容，经有权机构批准后方能见效。依照接洽法律、行政律例、可转债召募 说明书和债券持有东说念主会议法则的划定，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次 可转债全体债券持有东说念主（包括整个出席会议、未出席会议、撤销投票权或昭示不 同观点的债券持有东说念主以及在关系决议通事后受让本次可转债的持有东说念主）具有法律 控制力。 （十七）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可革新公司债券的召募资金总额为70,000.00万元，扣 除刊行用度后的召募资金净额一说念用于进入以下技俩：                                               单元：万元 序号            技俩称呼           投资总额         拟进入召募资金金额              所有这个词              100,000.00        70,000.00 （十八）担保事项      本次向不特定对象刊行可革新公司债券不设担保。 （十九）评级事项   本次可革新公司债券经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，把柄东方金诚 外洋信用评估有限公司出具的信用评级理解，刊行东说念主主体信用评级为AA-，评级 瞻望为沉稳，本次可革新公司债券信用评级为AA-。 （二十）召募资金存管   公司如故制订《福立旺精密机电（中国）股份有限公司召募资金不断轨制》， 本次刊行可转债的召募资金已存放于公司董事会批准配置的召募资金专项账户 中。 （二十一）本次刊行决策的灵验期   公司本次向不特定对象刊行可革新公司债券决策的灵验期为十二个月，自觉 行决策经股东大会审议通过之日起计较。 （二十二）本次可转债的受托不断东说念主   把柄公司与中信证券股份有限公司签署的《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司公开刊行可革新公司债券受托不断契约》                     （以下简称“受托不断契约”）， 公司聘任中信证券算作本次可转债的受托不断东说念主。         第二节 债券受托不断东说念主践诺职责情况   中信证券算作福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券的债券受托不断东说念主，依据《公司债券刊行与交游不断办法》《公司债 券受托不断东说念主执业行动准则》《召募说明书》及《受托不断契约》等划定和商定 践诺送还券受托不断东说念主的各项职责。存续期内，中信证券对公司及本次向不特定 对象刊行可革新公司债券情况进行持续追踪和监督，密切热心公司的商酌情况、 财务情况、资信景色、召募资金使用情况、公司在本息偿付情况以及偿债保险措 施的实施情况等，并督促公司践诺召募说明书、受托不断契约中商定的义务，积 极运用债券受托不断东说念主职责，切实崇尚债券持有东说念主的正当权益。   一、持续热心刊行东说念主资信情况、督促刊行东说念主进行信息败露   理解期内，受托不断东说念支配续热心刊行东说念主资信景色，监测刊行东说念主是否发生要紧 事项，按月按时全面核查刊行东说念主要紧事项发生情况，持续热心刊行东说念主各项信息资 料。理解期内，刊行东说念主未出现会对债券偿付产生要紧不利影响的事项。理解期内， 受托不断东说念支配续督导刊行东说念主践诺信息败露义务。受托不断东说念主督促刊行东说念主按时完成 按时信息败露、实时践诺临时信息败露义务。   二、持续热心增信措施   本次可转债无增信措施。   三、监督专项账户及召募资金使用情况   理解期内，受托不断东说念支配续监督并按时查抄刊行东说念主本次可转债召募资金的存 储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。刊行东说念主本次可转债召募 资金本色用途与召募说明书败露用途一致。   四、败露受托不断事务理解，崇尚债券持有东说念主的正当权益   理解期内，受托不断东说念主深广履职，持续热心刊行东说念主资信情况以及是否出现规 定的要紧事项。理解期内，刊行东说念主未出现需受托不断东说念主出具受托不断事务临时报 告的情形。   理解期内，受托不断东说念主按照《受托不断契约》《可革新公司债券持有东说念主会议 法则》商定践诺受托不断职责，崇尚债券持有东说念主的正当权益。理解期内，刊行东说念主 未出现需召开债券持有东说念主会议的情形。   五、督促践约   理解期内，福立转债不触及兑付兑息。中信证券将持续掌持本次可转债还本 付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。      第三节 刊行东说念主 2024 年度商酌情况和财务景色 一、刊行东说念主基本情况   公司称呼（华文）：福立旺精密机电（中国）股份有限公司   公司称呼（英文）：Freewon China Co.,Ltd   华文简称：福立旺   普通股股票上市地：上海证券交游所   普通股股票简称：福立旺   普通股股票代码：688678   可转债上市地：上海证券交游所   可转债债券简称：福立转债   可转债债券代码：118043   法定代表东说念主：许惠钧   董事会通知：尤知悉   成立日期：2006年5月18日   注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号   和谐社会信用代码：9132058378838423XD   邮政编码：215341   接洽电话：0512-82609999   传真号码：0512-82608666   公司网址：www.freewon.com.cn   电子邮箱：ir@freewon.com.cn   商酌范围：缠绵、制造新式电子元器件（坐褥电子变压器和半导体开关器件 等电子电力器件）；弹簧弹片过火他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模 具圭臬件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统 及伺服安装（用于坐褥弹簧、弹片等五金居品的成型机）坐褥；销售自产居品； 说念路普通货品运载（按许可证审定内容商酌）。（前述商酌技俩中法律、行政法 筹谋定前置许可商酌、限定商酌、羁系商酌的之外）；塑料成品制造（照章须经 批准的技俩，经关系部门批准后方可开展商酌行为）   许可技俩：第二类医疗器械坐褥（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后 方可开展商酌行为，具体商酌技俩以审批结果为准）   一般技俩：风动和电动用具制造；金属用具制造；金属制日用品制造；家用 电器制造（除照章须经批准的技俩外，凭商业牌照照章自主开展商酌行为） 二、刊行东说念主 2024 年度商酌情况及财务景色   （一）商酌情况   公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、 汽车、电动用具等卑劣应用行业的客户提供精密金属零部件居品。   公司居品按卑劣应用边界不错分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属 零部件、电动用具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线， 按坐褥工艺不错分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、链接 器、天窗驱动管及拼装部件。 包摄于母公司整个者的净利润5,452.60万元，较上年同期减少38.38%；完毕包摄 于母公司整个者的扣除非频繁性损益的净利润3,852.47万元，较上年同期减少 要领开工率不足，公司控股子公司强芯科技金刚线母线业务受到光伏行业影响较 大，公司基于严慎性磋议，对推断存在较大可能发生减值损失的钞票计提了减值 准备导致理解期耗费3,574.77万元；（2）福立旺精密机电（南通）有限公司技俩 处于斥地阶段，尚未透彻投产，本理解期耗费1,665.03万元；（3）公司于2023年 增长较大；（4）受光伏行业变化、商场波动等成分影响，强芯科技商酌功绩不 及预期，理解期计提商誉减值准备608.97万元。   理解期内，公司3C精密金属零部件业求完毕收入79,288.15万元，同比增长   从居品角度看，公司可衣着类精密金属零部件晋升较快，额外是耳机金属头 梁、改造型耳机充电仓接口以及无线追踪器金属壳等精密金属零部件，其上半年 出货量阐扬亮眼，为公司的营收增长奠定了坚实基础。不才半年，公司与大客户 的新耳机技俩协作进展奏凯，新导入的耳机类精密零部件商场需求精良，当今已 经完毕批量出货。   从行业角度看，把柄Canalys的数据，2024年度众人智妙手机出货量增长7% 至12.2亿部，完毕一语气两年下滑后的反弹；2024年度众人PC出货量增长3.8%至 TWS耳机出货量同比增长13%至3.32亿台，规复了两位数增长。由于2024年度消 费电子需求回暖，公司完毕了营收和利润的稳步增长。   受益于DeepSeek等生成式AI时刻向结尾浸透，语音交互正从“被迫反馈”向 “主动智能”升级。把柄Canalys的数据，2025年众人个东说念主智能音频斥地出货量将 同比增长8%至5.33亿台，重迭交互需求晋升带来硬件层面升级，声学硬件产业链 迎来量价都升的机遇。公司在结尾精密零部件深耕多年，将有望与AI产业同步成 长。   在面对众人破钞电子行业复苏回暖的情况下，公司的3C精密金属零部件业 务收入较上年增长了40.26%，公司凭借在破钞电子精密金属零部件边界的深厚积 累，持续加大时刻研发进入，不竭优化居品缠绵和坐褥工艺，晋升居品品性和服 务水平，从而在业内诞生了精良的品牌形象。   理解期内，公司汽车精密金属零部件业求完毕收入22,327.27万元、同比增长   理解期内，据中国汽车工业协会统计分析，中国2024年汽车产销累计完成 持在3,000万辆以上限度。其中，新能源汽车保持快速增长，产销量再创历史新高， 高9.3个百分点，迎来高质料发展新阶段。   公司专注于汽车类精密零部件的研发与制造，居品平凡应用于汽车天窗、遮 阳帘、挡风网、内饰及侧窗、尾门系统、充电口盖、能源系统以及能源电板包等 多个要津边界。在技俩开发方面，咱们领有丰富的申饬，额外是在遮阳帘卷轴、 钢丝绳组件等要津零件的开发上，理解期内已完毕普遍量托付，且品性保持沉稳。   理解期内，公司奏凯拓展了多个此类零件的新技俩，完毕了居品线的多元化。 不仅衔接了空调、座椅门锁、多媒体、安全气囊、电机、尾翼、减振器、限制器、 传感器等边界的精密零部件及总成结构件的开发，还持续在能源混动系统应用等 边界开展协作。通过不竭拓展多元化业务边界，为客户提供更完善的居品和管事。   理解期内，公司光伏金刚线母线业求完毕收入4,063.20万元，同比着落60.64%。 当今光伏行业处于产能加快出清阶段，产业链各要领开工率不足，公司金刚线母 线业务受到行业影响较大。   现时光伏行业濒临商场不景气的大环境下，公司正遴选两项要津计谋以打法 挑战并寻求打破，一方面公司悉力于产业链的垂直整合，持续对高强度母线进行 长远询查与开发。在此过程中，咱们奏凯完毕了黄铜丝的自主坐褥，并进一步拓 展至其上游原材料——盘条的坐褥。公司正在研发的合金盘条其抗拉强度不错达 到5500pa至6000pa，更为迫切的是，合金盘条在成本上具有权贵上风。这一革命 举措不仅优化了公司的居品组合，还增强了公司居品在商场上的竞争力，为公司 的永久发展奠定了坚实基础。   另一方面，公司坐褥的钨丝母线如故脱手批量出货，通过提供种种化的居品 遴选，公司不错在商场上占据更故意的位置。钨丝具有更好的机械性能，不错在 交流线径的情况下提供更高的强度，从而不错拉制出更细的线径，公司通过先进 的冷拉工艺时刻，大约坐褥出直径更细、强度更高的钨丝，知足高精度应用的需 求，同期确保了居品的沉稳性和可靠性。传统钨丝在切割工艺中常遭遇的时刻难 题，如破断力低，名义质料鄙俗等问题，在冷拉工艺中得到了灵验处置。这一创 新时刻确保了钨丝在切割过程中的无缺性，晋升了居品的举座质料。冷拉工艺能 够保持钨丝名义的光洁度和一致性，减少了名义劣势，使得钨丝母线在后续的应 用中阐扬出更佳的性能。通过冷拉工艺过程优化，大幅贬抑了坐褥周期，提高了 坐褥后果，同期贬抑了坐褥成本，为企业带来了更高的经济效益。推断六月份钨 丝母线产能爬坡至每月500万公里。   除了传统的碳钢和钨丝材料之外，公司正与国内钢铁厂商及日本钢铁企业携 手，共同探索其他新式材料在金刚线母线制造中的应用潜能。诚然这些新材料目 前尚未普及至大限度应用阶段，但跟着时刻的不竭熟悉与打破，咱们有根由笃信， 它们将为金刚线母线商场注入新的活力，带来新的增长点，并在改日完毕更超卓 的切割性能与更佳的成本效益。   与此同期，公司也在积极加强与科研机构的协作，不竭挖掘新材料的应用潜 力，并前瞻性地布局关系时刻研发，以期在热烈的商场竞争中支配主动权，霸占 行业发展的制高点。对企业而言，新材料的应用边界不仅代表着一种可能完毕跨 越式发展的机遇，同期也伴跟着时刻研发的高难度、商场接受度的未知等挑战。 在打法这些风险的同期，我司将秉持革命精神，稳步股东新材料的研发与应用， 发愤在变革中支配机遇，完毕可持续发展。   理解期内，公司电动用具精密金属零部件业求完毕收入19,437.83万元，同比 增长68.71%，毛利率为13.90%，同比减少了4.01个百分点。   把柄询查机构EVTank数据显露，众人电动用具出货量经历了2022年和2023 年一语气两年下滑，2024年以来，新址品不竭推出，卑劣渠说念络续补库存，同期降 息周期带动北好意思房地产商场回暖，电动用具举座商场大幅回升，完毕同比正向增 长，全年出货量同比增长24.8%达到5.7亿台，带动众人电动用具商场限度增至   公司凭借着行业最初的时刻工艺、研发能力、优秀的居品性量、供货能力以 及居品的高性价比等上风，如故进入大型电动用具跨国公司及格供应商体系，例 如 MAKITA、Stanley Black&Decker、BOSCH、东成等电动用具头部制造商，且 与这些客户保持恒久沉稳的协作关系。理解期内，公司持续加大电动用具商场开 拓力度，依托工艺的不竭优化、坐褥制造智能化、自动化的更新升级、不竭降本 增效，为客户提供超高性价比零部件。依托于公司先进的坐褥工艺和成才气先优 势，与头部电动用具坐褥企业保持沉稳的协作关系，公司在客户中领有较为沉稳 的商场份额。理解期内，立项定点新技俩84个，管事电动用具客户累计27家，其 中叶界500强客户5家。   （二）财务景色                                                      单元：万元                                                   今年比上年增减         技俩        2024 年末         2023 年末                                                     （%） 总钞票                  357,407.05      333,427.87         7.19 总欠债                  196,537.58      171,628.89        14.51 整个者权益                160,869.47      161,798.98         -0.57 包摄于母公司股东的净钞票         154,950.01      154,848.51         0.07 注：上表中的财务数据如故中汇司帐师事务所（罕见普通搭伙）审计。   公司2024年末总钞票较上年同期增多7.19%，变动幅度不大；2024年末总负 债较上年同期增多14.51%，主要系公司出于日常商酌需要银行借债有所增多所致。                                                      单元：万元                                                   今年比上年增减         技俩        2024 年度         2023 年度                                                     （%） 商业收入                 128,518.14       99,163.28        29.60  包摄于上市公司股东的净利润     5,452.60 8,849.30                   -38.38  包摄于上市公司股东的扣除非  频繁性损益的净利润 注：上表中的财务数据如故中汇司帐师事务所（罕见普通搭伙）审计。 增长较为沉稳，主要原因是公司凭借在破钞电子精密金属零部件边界的深厚蕴蓄， 持续加大时刻研发进入，不竭优化居品缠绵和坐褥工艺，晋升居品品性和管事水 平，从而在业内诞生了精良的品牌形象。公司与大客户的新耳机技俩协作进展顺 利，新导入的耳机类精密零部件商场需求精良；同期，公司积极拓展汽车零部件 和电动用具零部件商场，不竭丰富居品种类和客户群体，为公司的收入增长注入 了新能源。 较上年同期减少47.51%。主要原因为：（1）2024年光伏行业处于产能加快出清 阶段，产业链各要领开工率不足，公司控股子公司强芯科技金刚线母线业务受到 光伏行业影响较大，公司基于严慎性磋议，对推断存在较大可能发生减值损失的 钞票计提了减值准备导致理解期耗费3,574.77万元；                           （2）福立旺精密机电（南通） 有限公司技俩处于斥地阶段，尚未透彻投产，本理解期耗费1,665.03万元；（3） 公司于2023年8月刊行可转债，理解期内把柄本色利率计提财务用度3,000.92万元 导致财务用度增长较大；（4）受光伏行业变化、商场波动等成分影响，强芯科 技商酌功绩不足预期，理解期计提商誉减值准备608.97万元。                                                     单元：万元                                                  今年比上年增减       技俩         2024 年度         2023 年度                                                    （%） 商酌行为产生的现款流量净额        5,398.48       16,462.12         -67.21 投资行为产生的现款流量净额       -20,094.49      -72,127.38        -72.14 筹资行为产生的现款流量净额        3,840.43       89,341.10         -95.70 注：上表中的财务数据如故中汇司帐师事务所（罕见普通搭伙）审计。   公司2024年度商酌行为产生的现款流量净额较上年同期减少67.21%，主要因 为2024年公司为打法业务限度的扩大，增多了存货采购以及薪酬开销；公司2024 年度投资行为产生的现款流量净流出较上年同期现款流量净流出减少72.14%，主 要原因系理解期内跟着募投技俩斥地，召募资金理财迟缓收回，理财限度有所下 降；公司2024年度筹资行为产生的现款流量净额较上年同期减少95.70%，主要系 第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情                           况 一、本次可转债召募资金基本情况   把柄中国证券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券注册 的批复》（证监许可20231282号），福立旺获准向不特定对象刊行可革新公司 债券700.00万张，每张债券面值为东说念主民币100元。本次刊行所有这个词召募资金东说念主民币 额为东说念主民币690,048,018.87元。上述召募资金已一说念到位，并经中汇司帐师事务所 （罕见普通搭伙）审验并出具了“中汇会验20238844号”的《验资理解》。 二、本次可转债召募资金专项账户存储情况   纵容2024年12月31日，公司本次向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金 专项账户的存储情况如下：                                                      单元：万元                                         纵容 2024 年 12 月 31 日余      开户银行               银行账号                                                  额 中信银行股份有限公司昆山 支行 中国斥地银行股份有限公司 南通通州支行 招商银行股份有限公司苏州 分行昆山张浦支行 中信银行股份有限公司昆山 支行        所有这个词                   -                        3,911.81 注：纵容 2024 年 12 月 31 日，召募资金余额和召募资金专户余额存在一定各异，主要系部 分闲置召募资金现款不断所致，现款不断余额为 28,500.00 万元。 三、本次可转债召募资金用途及本色使用情况   本次向不特定对象刊行可革新公司债券的召募资金总额为70,000.00万元，扣 除刊行用度后的召募资金净额一说念用于进入以下技俩：                                               单元：万元 序号           技俩称呼            投资总额         拟进入召募资金金额              所有这个词              100,000.00        70,000.00      公司2024年度召募资金的存放与使用恰当《证券刊行上市保荐业务不断办法》 《上市公司监管讨好第 2 号——上市公司召募资金不断和使用的监管要求》                                   《上 海证券交游所科创板股票上市法则》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管 讨好第 1 号——模范运作》等关系划定及公司召募资金不断轨制，对召募资金 进行了专户存储和使用。纵容2024年12月31日，公司不存在变相篡改召募资金用 途和挫伤股东利益的情形，不存在违规使用召募资金的情形，召募资金具体使用 情况与公司已败露情况一致，具体情况如下： 编制单元：福立旺精密机电（中国）股份有限公司                                                                                       单元：东说念主民币万元 召募资金总额                                        70,000.00            今年度进入召募资金总额                                               36,145.04 变更用途的召募资金总额                                        -               已累计进入召募资金总额                                               38,253.47 变更用途的召募资金总额比例                                      -                                                                                纵容期末                                                                                累计进入        已变更项                                                                                 纵容期末      技俩达到                        技俩可行                                        纵容期末承                       纵容期末累       金额与承 承诺投资   目，含部分   召募资金承       诊治后投资                       今年度进入                                进入程度      预定可使       今年度实   是否达到      性是否发                                        诺进入金额                       计进入金额       诺进入金 技俩     变更（如    诺投资总额       总额                          金额                                   （%）(4)＝   用状态日       现的效益   推断效益      生要紧变                                        (1)                         (2)         额的差额        有）                                                                                   (2)/(1)   期                           化                                                                                (3) ＝ (2)-                                                                                (1) 南通精密 金属零部                                                                                                  2026 年 6          否     69,004.80   69,004.80   69,004.80       36,145.04   38,253.47   -30,751.33    55.44               不适用    不适用              否 件智能制                                                                                                     月 造技俩  所有这个词      -     69,004.80   69,004.80   69,004.80       36,145.04   38,253.47   -30,751.33    55.44       -        -      -               -                                                        南通精密金属零部件智能制造技俩脱期的主要原因包括：                                                        年上半年以来，破钞电子行业举座复苏昭着，商场需求稳步晋升，公司居品卑劣需求有所好转。在前述周                                                        期性波动中，公司基于崇尚全体股东权益及严慎性的原则，对技俩斥地所触及细分边界的本色需乞降具体 未达到筹谋程度原因（分具体募投技俩）                                                        精密金属零部件居品进行更为充分的研判，因此客不雅导致资金进入速率有所放缓。                                                        正在进行迟缓装修，部分斥地需待装修完工后再进行购置、安排发货及安装调试。此外，公司与部单干程                                                        斥地供应商按合同商定分阶段付款，部分款项尚未达到付款节点。 技俩可行性发生要紧变化的情况说明                                       不适用 召募资金投资技俩先期进入及置换情况                                      不适用 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                      不适用                                                        公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 对闲置召募资金进行现款不断，投资关系居品情况                                 《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款不断的议案》，首肯公司在不影响召募资金投资技俩斥地和                                                        公司深广商酌的情况下，合理使用最高不朝上东说念主民币 5.00 亿元的部分暂时闲置召募资金进行现款不断，                          购买安全性高、流动性好、具有正当商酌履历的金融机构销售的有保本商定的理财居品（包括但不限于                          结构性进款、按时进款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内灵验，在前                          述额度和期限范围内，资金可轮反转机使用。纵容 2024 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的召募资金购买理                          财居品余额为 28,500 万元。 用超募资金永久补充流动资金或送还银行贷款情况   不适用 召募资金结余的金额及酿成原因           不适用                          公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议录取三届监事会第十八次会议，审议通过了                          《对于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等容颜支付募投技俩所需资金并以召募资金等额置换的议                          案》，首肯公司对于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等容颜支付募投技俩所需资金并以召募资金等                          额置换。 召募资金其他使用情况                          公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议录取三届监事会第十九次会议，审议通过了                          《对于可转债募投技俩脱期的议案》，首肯公司对“南通精密金属零部件智能制造技俩”达到预定可使用                          状态的时分延迟至 2026 年 6 月。          第五节 债券本息偿付情况  理解期内，福立转债不触及兑付兑息。中信证券将持续掌持受托债券还本付 息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。         第六节 刊行东说念主偿债意愿和能力分析 一、刊行东说念主偿债意愿情况   理解期内，福立转债不触及兑付兑息。中信证券将持续掌持受托债券还本付 息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。 二、刊行东说念主偿债能力分析               近两年主要偿债能力主见统计表     主见（合并口径）       2024 年 12 月 31 日          2023 年 12 月 31 日     钞票欠债率（%）                      54.99                    51.47     流动比率（倍）                           1.51                  2.06     速动比率（倍）                           1.12                  1.76   纵容2024年末，公司流动比率与速动比率区别同比前年区别着落26.59%和 程度的股东，公司固定钞票、恒久待摊用度等非流动钞票的金额和占比有所增多， 货币资金和交游性金融钞票余额有所着落，从而使得流动钞票限度有所着落，另 一方面跟着公司业务限度的扩大，出于运营盘活的需求，公司借债有所增多，导 致流动欠债限度有所增多。 第七节 增信机制、偿债保险措施的践诺情况及灵验性分析 一、增信机制及变动情况   福立转债无增信措施。 二、偿债保险措施变动情况   理解期内，刊行东说念主偿债保险措施未发生要紧变化。 三、偿债保险措施的践诺情况及灵验性分析   刊行东说念主制定《可革新公司债券持有东说念主会议法则》，礼聘债券受托不断东说念主，按 照要求进行信息败露。理解期内，刊行东说念主按照召募说明书的商定践诺各项偿债保 障措施。         第八节 债券持有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。        第九节 本次可转债的信用评级情况   本次可革新公司债券经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，把柄东方金诚 外洋信用评估有限公司出具的信用评级理解，刊行东说念主主体信用评级为AA-，评级 瞻望为沉稳，本次可革新公司债券信用评级为AA-。   东方金诚外洋信用评估有限公司于2023年10月9日出具了《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司主体及“福立转债”2023年度追踪评级理解》（编号：东 方金诚债追踪评字【2023】0852号），本次公司主体信用评级结果为“AA-”， 评级瞻望保管“沉稳”，“福立转债”评级结果为“AA-”。   东方金诚外洋信用评估有限公司于2024年6月12日出具了《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司主体及“福立转债”2024年度追踪评级理解》（编号：东 方金诚债追踪评字【2024】0051号），本次公司主体信用评级结果为“AA-”， 评级瞻望保管“沉稳”，“福立转债”评级结果为“AA-”。   东方金诚外洋信用评估有限公司于2025年5月27日出具了《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司主体及“福立转债”2025年度追踪评级理解》（编号：东 方金诚债追踪评字【2025】0022号），本次公司主体信用评级结果为“AA-”， 评级瞻望保管“沉稳”，“福立转债”评级结果为“AA-”。   算作本次可转债的受托不断东说念主，中信证券特此提请投资者热心本次可转债的 关系风险，并请投资者对关系事项作出零星判断。 第十节 负责处理与公司债券关系事务专东说念主的变动情况 第十一节 与刊行东说念主偿债能力和增信措施接洽的其他情况及         受托不断东说念主遴选的打法措施 第十二节 刊行东说念主在本次可转债召募说明书中商定的其他义              务的践诺情况 况。             第十三节 其他事项 一、是否发生债券受托不断契约第 3.4 条商定的其他要紧事项   把柄公司与中信证券股份有限公司签署的《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司公开刊行可革新公司债券受托不断契约》                     （以下简称“《受托不断契约》”） 第3.4条文定：“本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任 日内书面示知乙方，并把柄乙方要求持续书面示知县件进展和结果：   （1）甲方商酌方针、商酌范围、股权结构或坐褥商酌外部条件等发生要紧 变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方过火合并范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废或者发生要紧钞票重组等；   （4）甲方过火合并范围内子公司发生或推断发生未能清偿到期债务的爽约 情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券爽约；   （5）甲方过火合并范围内子公司昔日累计新增借债或者对外提供担保朝上 上年末净钞票的百分之二十；   （6）甲方过火合并范围内子公司撤销债权或财产、出售或转让钞票，钞票 金额朝上上年末净钞票的百分之十；   （7）甲方过火合并范围内子公司发生朝上上年末净钞票百分之十的要紧损 失；   （8）甲方分配股利，甲方过火主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、 驱散的决定，或者照章进入歇业步伐、被责令关闭；   （9）甲方过火合并范围内子公司触及要紧诉讼、仲裁事项或者受到要紧行 政处罚、行政监管措施或自律组织次第责罚；   （10）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生要紧变化；担保东说念主发生重 大钞票变动、要紧诉讼、合并、分立等情况；   （11）甲方情况发生要紧变化导致可能不恰当可革新公司债券上市条件；   （12）甲方过火主要子公司、甲方的控股股东、本色限制东说念主涉嫌犯法被司法 机关立案拜访或者甲方的控股股东、本色限制东说念主发生变更，甲方董事、监事、高 级不断东说念主员涉嫌犯法被司法机关遴选强制措施或涉嫌要紧犯法违章被有权机关 拜访的，或上述关系东说念主员犯法失信、无法践诺职责、发生变更或触及要紧变动；   （13）甲方拟变更召募说明书的商定；   （14）甲方不可按期支付本息；   （15）甲方不断层不可深广践诺职责，以及甲方董事长或者总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方过火主要子公司建议债务重组决策的；刊行东说念主过火主要子公司在 日常商酌行为之外购买、出售钞票或者通过其他容颜进行钞票交游，导致其业务、 钞票、收入发生要紧变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的钞票总额占刊行 东说念主最近一个司帐年度经审计的合并财务司帐理解期末钞票总额的50%以上；购买、 出售的钞票在最近一个司帐年度的商业收入占刊行东说念主同期经审计的合并财务会 计理解商业收入的比例达到50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一个 司帐年度经审计的合并财务司帐理解期末净钞票额的比例达到50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停或者闭幕提供交游或转让管事、债券停牌的， 以及债券暂停上市后规复上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方过火主要子公司触及需要说明的商场外传；   （19）甲方的偿债能力、信用景色、商酌与财务景色发生要紧变化，甲方遭 遇当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险措施发生要紧变化；   （20）甲方礼聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债礼聘的债券 受托不断东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款划定的要紧事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起刊行东说念主股份 变动，需要诊治转股价钱，或者依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条目修 正转股价钱；   （23）召募说明书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；   （24）本次可转债革新为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行 股票总额的百分之十；   （25）未革新的可转债总额少于三千万元；   （26）甲方董事会建议本次可转债换股价钱诊治决策；   （27）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （29）法律、行政律例、部门规章、表任性文献划定或者中国证监会、证券 交游所要求的其他事项。   就上述事件示知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面说明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的打法措施。   刊行东说念主应当实时败露要紧事项的进展过火对刊行东说念主偿债能力可能产生的影 响。刊行东说念主受到要紧行政处罚、行政监管措施或次第责罚的，还应当实时败露相 关犯法违规行动的整改情况。”   公司2023年度权益分拨决策为：   （1）各异化分成送转决策   把柄福立旺2023年年度股东大会审议通过的《2023年度利润分配及成本公积 转增股本决策的议案》，公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现款红利3.00元（含 税），以成本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。公司回购专用证券账 户中的股份不参与本次利润分配及成本公积金转增股本。在实施权益分拨的股权 登记日前公司总股本发生变动的，保管每股现款分成比例和每股转增比例不变的 原则，相应诊治现款分成总额和转增股本总额。    纵容公告败露日2024年5月30日，公司总股本为174,260,040股，扣除回购专 用证券账户中股份数2,000,000股，本色参与分配的股本数为172,260,040股，拟派 发现款红利总额51,678,012元（含税），转增68,904,016股，本次分配后总股本为    （2）本次各异化分成送转除权除息计较依据    公司把柄上海证券交游所的关系划定，按照以下公式计较除权除息开盘参考 价：除权（息）参考价钱=（前收盘价钱-现款红利） ÷（1+通顺股份变动比例）。    由于公司本次分成为各异化分成，上述现款红利及通顺股份变动比例指以实 际分拨把柄总股本摊薄诊治后计较的每股现款红利及通顺股份变动比例。    每股现款红利=（参与分配的股本总和×本色分拨的每股现款红利）÷总股 本=(172,260,040×0.3)÷174,260,040≈0.2966元/股    通顺股份变动比例=（参与分配的股本总和×本色分拨的送转比例）÷总股 本=(172,260,040×0.4)÷174,260,040≈0.3954    综上，本次权益分拨除权（息）参考价钱=(前收盘价钱-每股现款红利)÷（1+ 通顺股份变动比例）=（前收盘价钱-0.2966）÷（1+0.3954）元/股。    具体内容详见公司于2024年5月30日败露的《2023年年度权益分拨实施公告》 （公告编号：2024-027）。    除上述事项外，2024年度刊行东说念主未发生《福立旺精密机电（中国）股份有限 公司公开刊行可革新公司债券受托不断契约》第3.4条列示的其他要紧事项。 二、转股价钱诊治    “福立转债”的启动转股价钱21.28元/股，2024年度转股价钱诊治情况如下：    “福立转债”因公司完成2022年限定性股票激勉筹谋预留授予部分第一个归 属期的股份登记手续，转股价钱由21.28元/股诊治至21.27元/股，诊治后的转股价 格自2024年2月5日起见效。    “福立转债”因公司实施2023年年度权益分拨，转股价钱由21.27元/股诊治 至15.03元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月6日起见效。    （以下无正文）